Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простой мечте — наедаться досыта и жить как все. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он влачил жалкое существование в крошечной лачуге, часто ложась спать голодным. Чтобы расплатиться с якудза, парень был вынужден продать часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом юноши, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги теперь могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новой работе он встретил сослуживцев: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё Дэндзи всерьёз увлёкся своей загадочной начальницей Макимой.