Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее кажется туманным. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман и раньше варил мет, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.