Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — человек из высшего общества, блестяще образованный, его концерты классической музыки собирают изысканную публику. Но маршрут предстоит опасный: глубинка американского Юга, где законы сегрегации всё ещё сильны, а расовые предрассудки — повседневная реальность.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и решать неизбежные проблемы в пути. Так их дороги пересекаются.
У них нет почти ничего общего. Разное происхождение, разные привычки, разный взгляд на мир. Но это путешествие, полное неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.